Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.
Trois monstres s'ennuient dans leur pays car personne ne raconte plus leur histoire. Ils décident d'aller dans le pays des hommes voir ce qui se passe...
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.