La vie du caméléon n'est pas très passionnante jusqu'au jour où il découvre qu'il peut non seulement changer de couleur, mais aussi de taille et de forme.
Grâce à tous ses amis, Petit poisson blanc découvre de nombreux jeux différents : le crabe aime jouer à cache-cache, le poisson orange fait la course, la pieuvre s'amuse à faire des bulles, etc.
Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs listes, pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages.
Pendant une tempête, un petit chien noir s'envole, accroché à son parapluie rouge. Il atterrit au pays des éléphants et des girafes, puis sur une île, puis sur la banquise.