Pendant les vacances de ses propriétaires, Edmond part en pension à la ferme. Il n'est pas très à l'aise avec ses nouveaux voisins, les vaches, les poules ou les cochons.
Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la villa de ses parents, Emile aperçoit une mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée l'année précédente.
La famille d'Edmond a décidé d'en faire un chien de garde et l'a inscrit à l'école Saint-Bernard, lui qui est si inoffensif, a tant de mal à aboyer et ne mord que dans sa pâtée.
Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.