Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...
Félix dort chez Mila mais il a oublié son doudou. Alors les deux enfants cherchent une peluche de substitution mais aucune ne convient. Heureusement, les parents de Félix lui rapportent son doudou.