Mycène et Roch explorent la Cité ancienne. En franchissant la muraille, ils découvrent des cercueils ainsi que des golems et font face à d'étonnantes révélations sur le mal qui ronge la région.
C'est l'été, les cris et les rires des enfants jouant au ballon résonnent sous les arbres au soleil. Mais pour les animaux, le temps de l'enfance est loin, et peu d'entre eux s'en souviennent.
En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue écharpe. Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser.