Gaston le mouton rencontre dans la forêt plusieurs animaux qui veulent le dévorer mais au lieu de les craindre, il les questionne sur le Grand méchant loup.
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.