Le cirque donne sa représentation. Tous les numéros sont incroyables et les acrobates très forts. Mais quand un tout petit feu se déclare, ils sont tous affolés et se sauvent.
Un soir, Fred ne parvient pas à dormir et découvre une caisse pleine de livres. Il les ouvre et soudain surgissent de dangereux animaux, des bandits, des enfants.
Oscar est tombé fou amoureux d'une girafe en peluche, aussi belle qu'une girafe d'Afrique, mais elle est bien trop chère pour lui, comment va-t-il pouvoir se la procurer ?
Verdurette, la grenouille, avait entendu dire qu'une de ses cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en princesse grâce à un baiser donné par un prince charmant. Alors, elle partit...