Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux.
Dans la forêt, toute la famille Souris cherche Pierrot, qui a disparu. Mais quel est ce vacarme? C'est la grande parade d'automne des champignons. A partir de 3-4 ans.