A la rentrée, Billie Jazz apprend que son groupe de danse a été choisi pour réaliser le numéro d'ouverture du grand spectacle des Etoiles qui réunit les meilleurs danseurs professionnels du pays.
Meghan a pris la place de son frère à l'Académie militaire de Westpoint en se faisant passer pour lui. Elle tente ainsi de sauver son rêve, le temps qu'il se remette de son accident.
La vie de Leah bascule lorsque ses parents décèdent dans un accident. Axel, le meilleur ami de son frère aîné, accepte de l'héberger quelques mois pour qu'elle puisse se reconstruire.
Sur le point de devenir conservatrice, Délia Serpentine évolue dans un monde où les humains sont répartis dans quatre cités distinctes selon des dons spécifiques : les Erudits dans la cité du savoir,
Billie a décidé de quitter Danse-Elite pour s'initier au cheerleading. La présence d'Hannah à ses côtés la rassure, tandis qu'elle s'apprête à changer d'école et à s'éloigner de sa meilleure amie.