La neige a recouvert le paysage de son joli manteau blanc. Il y a de la magie dans l'air : le lièvre danse, les ombres des arbres dessinent des bois de rennes et la colline devient un dos d'ours...
La jeune militante pour l'éducation et les droits des femmes raconte son rêve d'un crayon magique pour dessiner un monde de paix, sans guerre, sans pauvreté ni famine.
Cyrano, poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent.