Londres, 1898. Riley, un jeune orphelin de 14 ans, vient de commettre son premier crime, poussé par son mentor, Albert Garrick, un ancien illusionniste.
Tortue et Hérisson fêtent Noël pour la première fois et découvrent tout ce qui entoure ce moment de partage en famille : les préparatifs, les cadeaux, les bonnes choses à manger, les chansons, entre a
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.