A San Francisco, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes Américaines d'origine chinoise se rencontrent en auditionnant pour un cabaret chic de la ville.
Trente-trois ans plus tôt, Alain jouait avec des amis dans un groupe de rock amateur, Les Hologrammes. Ils avaient même envoyé à Polydor une maquette, restée sans réponse.
Agée et aveugle, Régine vit dans la solitude à Nice. Sofiane, un jeune garçon issu d'un quartier difficile, vient l'aider durant l'été. Ensemble, ils apprennent le sens et la valeur du pardon.