A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max Marchais, un illustrateur qu'elle admire, entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le tigre bleu.
Une nuit de 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny. Alors que tout le monde croit à une mort accidentelle, Marie, l'épouse du défunt, est convaincue qu'il s'agit d'un suicide.
L'éditeur se souvient comment, pour lui remonter le moral, l'écrivain S. Tesson lui a proposé de se lancer dans une ascension du mont Blanc, en dépit de son vertige.
Dans un supermarché parisien du XIIe arrondissement, une retraitée solitaire observe Gordana, une caissière, et un jeune homme qui, tous les vendredis, s'obstine à passer à sa caisse.