Cinq petits moutons jouent dans la forêt mais ils doivent vite aller au lit avant que le Soleil ne se couche car le loup sort de chez lui à la nuit tombée.
Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.