Après avoir passé sa vie dans un zoo, Nénette l'orang-outan prend sa retraite dans un petit appartement parisien. Quand vient l'automne, Nénette se prend de nostalgie pour son pays natal.
Tout le monde fait caca : le loup dans la forêt, l'agneau dans la bergerie, la baleine bleue dans l'océan et le poisson rouge dans son bocal. Même Papa et Maman vont aux toilettes.
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit.
Rufus est une chauve-souris. Un soir, elle aperçoit un cinéma en plein air avec un film en couleurs. Elle décide d'attendre le lever du soleil, éblouie par toutes ces couleurs.