Il était une fois un petit garçon qui pleurait sans arrêt. Il pleurait tant et tant que ses larmes formèrent une flaque qui bientôt devint une mare où se rassemblèrent oiseaux et grenouilles.
Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.