Des contes animaliers narrant l'histoire d'un lapin cherchant un déguisement pour un bal costumé, d'un renard qui a mis en pièces tous ses vêtements, d'une grenouille et d'un têtard partis à Paris pou
Ce que font les animaux et ce que l'enfant fait ou pas : l'éléphant aime beaucoup sa maman, le mouton suit le troupeau, le chien adore le sucre, le singe a quatre mains, etc.
Depuis le départ de Tom, les peluches à l'abandon se disputent. Pacha devient la cible des quolibets et décide de partir à l'aventure pour mettre fin à cette situation.