Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance.
Gueule-de-cuir, c'est une histoire de cape et d'épée sombre et fantastique, c'est aussi un justicier de la nuit, oeuvrant sous Louis XIII, bien avant un certain "Chevalier Noir" ! 1633.
Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie.