Le jour où Djamal, un guerrier solitaire, pénètre dans la forêt de Gairloch, il fait une étonnante découverte. Un enfant sauvage pleure sur les cadavres de deux loups ! Djamal le baptise Tom.
Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.