Une petite fille dessine son ami idéal, qui prend vie petit à petit. Ils vivent tous les deux de merveilleux moments jusqu'au jour où l'ami en question fait une drôle de rencontre.
La petite souris a trouvé une noisette, mais ne parvient pas à l'ouvrir en sautant dessus. La tortue, le lapin, le zèbre, le lion et l'éléphant viennent à la rescousse.
Pour initier les plus jeunes au jazz, une sélection de chansons douces incontournables du répertoire : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, etc.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.