Lilou, qui a quitté Paris pour s'installer à Nice avec son fils Marius, n'a pas le temps de chômer. Un jour, elle fait la connaissance d'Aurore, une vieille dame de 90 ans, dans un jardin public.
En 1936, Mary Cussy Carter a 19 ans. Jeune femme solitaire, dernière descendante d'une lignée de montagnards originaires de France, elle travaille pour le projet Pack Horse Library.
1928, Paris. Découvert presque mort dans une ruelle, un jeune garçon est recueilli par une famille dans laquelle il découvre l'amour et la musique. Mais une ancienne promesse l'oblige à fuir.