James est injustement tenu pour responsable de l'échec d'une mission d'infiltration dans le milieu des trafiquants d'armes russes, marquée par la mort violente de deux agents.
Prudence et Mira sont deux soeurs curieuses mais peureuses. Un jour, elles regardent le film Spider-Man. Le soir, Mira fait un cauchemar dans lequel elle se fait mordre par une araignée.
Un sénateur s'est suicidé. Ses responsabilités au sein de plusieurs enquêtes parlementaires l'avaient mis à même de collationner des informations sensibles.
Petit Ours, impatient, pense tous les matins se réveiller le jour de Noël. Mais Papa Grizzli et lui ont encore beaucoup à préparer pendant les quelques jours qui restent avant le 25 décembre.
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.