Depuis la disparition de son père, la vie de Myrtille est plutôt triste. Un jour, elle retrouve dans ses affaires un crayon magique qui donne vie aux dessins.
Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa mamie Zak pour une leçon de potion, une leçon de transformation ou encore des courses avec maman.
Toujours aussi déterminé à effacer toute créativité du monde, M. White a cette fois capturé la mère de Myrtille Jones. Cette dernière, aidée de ses amis, tente de la sauver.