Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.
Les réponses aux questions que les enfants se posent à propos des trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, réparties en sept parties : les grandes questions des
Roselys d'Angemont, 16 ans, a grandi en province entre un père capitaine et une mère adepte de Rousseau. Elle aime grimper aux arbres et manier l'épée.
Alors que Meilin et Abéké ont été capturés par les Conquérants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo à la recherche d'une autre bête suprême, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier
Conorr, Abéké, Meilin et Rollan naviguent vers les Cent îles pour essayer de convaincre Mulop la pieuvre, la cinquième bête suprême, de leur céder son talisman, la pieuvre de corail.