Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.
Toujours aussi passionnées par la danse, Julie, Luce et Alia, continuent leurs expérimentations : organiser un flash-mob, danser tout en faisant du baby-sitting, etc.