Edimbourg, 1818. Hazel, qui a découvert un an auparavant le secret de l'immortalité, est appelée au chevet de la princesse Charlotte, la fille malade du roi George IV.
Belle et Sam, deux jeunes soeurs, sont chargées de maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. L'une est gardienne du jour, l'autre gardienne de la nuit.
Passionné d'archéologie, Oswald souhaite en faire son métier depuis qu'il est enfant. Mais face au manque de débouchés de cette filière, il devient promeneur de chiens.
Face à l'indifférence générale devant sa mélodie, Pan, le dieu de la nature, s'énerve et avale sa flûte. En l'absence de sa musique, la nature s'apprête à se déchaîner.