Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou humain, a un talent propre.
Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans, soeur de Louis XVI, se lie d'amitié avec Angélique de Mackau, la fille de sa nouvelle gouvernante, engagée pour lui inculquer discipline et rigueur.
La soeur de Ponpon lui dit que des monstres vont venir dans son lit. Il se doute bien qu'elle ment, mais il ne peut s'empêcher d'avoir peur et décide de construire un piège à monstres.