Après une altercation avec un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa compagne.
En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front malgré la grossesse de Mélina. Fait prisonnier, il part travailler dans une ferme en Bavière dont il s'évade.
Un matin, Eddie entend sa soeur prononcer une mystérieuse suite de mots : anniversaire-maman-cadeau-dodu-velu-petit. Elle part alors à la recherche du dodu-velu-petit, sans savoir de quoi il s'agit.
Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherche de la gendarmerie de Paris enquêtent sur un tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas l'identification.