Lily vit dans un petit village breton avec son père Maël, au chômage, sa mère Soizic, conductrice de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit.
L'éducation politique et sentimentale d'un jeune Français arrivé à Berlin juste après la chute du mur, qui tombe amoureux fou et décide de rester dans cette ville où tout paraît possible.
Max, 15 ans, souffre du syndrome de la Tourette. Son père l'élève seul et aime lui raconter des histoires qu'il invente. Ensemble, ils adorent regarder des comédies musicales.