Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil ami.
Sur chaque double-page, un personnage est associé à une question. Pour y répondre, l'enfant doit observer attentivement l'image pour y découvrir des indices.
Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel le caribou.