Francis est un drôle de prince : il ne pense qu'à rêver et à nourrir les canards au lieu de livrer bataille. Furieux, son père l'enferme dans le donjon.
Pour Belbézut, le petit diablotin, la rentrée ne se passe pas comme pour les autres enfants. Son diable de père lui a confié une mission : empêcher les enfants d'arriver à l'école.