Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués.
Evocation au cours du XXe siècle, d'une lignée de trois femmes amoureuses, une mère, sa fille et sa petite-fille, qui entretiennent chacune une relation complexe avec l'Inde.