Dans le pays de Timéo, il est interdit de rire. Cependant, au cours d'une récréation, il ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Il est alors mis en quarantaine.
À l’académie de magie Easton, Mash et ses nouveaux camarades unissent leurs forces pour barrer la route au dortoir Lang qui, sur les ordres de Magia Lupus, dépouille les autres élèves de leurs pièces.
L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir.
Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête.