Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes sacrées.
Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré.
Shaolan a volé le livre de la mémoire qui lui a révélé le passé de Kurogané. Lorsqu'il cherche à récupérer la plume qu'il renferme, les foudres s'abattent sur le petit groupe.
Akira soutient Mami afin de rendre Shigure et Yukina jaloux. Mais Yukina tombe malade et Shigure lui propose d'essayer de tisser un véritable lien entre eux.
Après une succession de guerres nucléaires qui faillit sonner son extinction, l'humanité décida de fixer comme priorité absolue la préservation de la santé de son espèce.