Après une succession de guerres nucléaires qui faillit sonner son extinction, l'humanité décida de fixer comme priorité absolue la préservation de la santé de son espèce.
Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.