Maruru, un chat domestique, s'est perdu un soir en chassant un oiseau. Alors qu'il est terrifié par ce monde inconnu, il rencontre Hachi, un véritable chat des rues.
Fuzuki est chargé par l'Empereur d'enquêter sur des disparitions de jeunes femmes au mont Goûnzan. Accompagné de Ranmaru, l'exorciste trouve une maison abandonnée dans la montagne.