La fin des aventures d'Ume et de sa petite-fille Koume. Elles sont inséparables, adorent passer du temps ensemble et partagent les moindres instants de leur quotidien avec bienveillance et complicité.
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, les croquettes...
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.