Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.
Dans un Paris futuriste où la pollution contraint la population à porter un masque, suite des aventures de Thomas, un étudiant en biologie et en géosciences élevé par sa grand-mère passionnée de sorce