La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles.
Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire
Shoko Nishimiya est sourde de naissance, et même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations. Sa mère l'élève seule, son père ayant fini par l'abandonner.