Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Rino Hayashibara, une nouvelle élève de 6e ayant adopté le style gothic lolita est surprise et jalouse de découvrir l'existence d'Akana, qu'elle considère comme une sorcière des ténèbres.
Pour le festival culturel du lycée, le club de théâtre prépare une représentation de Blanche-Neige. Les trois membres sont assistés par Mochi et Al. Malheureusement, Saki s'évanouit sur scène.