Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de prescience.
On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Kurumi est une jeune fille qui a grandi dans l'Enclos, un centre de recherche élevant des petites filles. Elle s'endort la veille de son dixième anniversaire, mais se réveille quatorze ans plus tard.