Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Kurumi est une jeune fille qui a grandi dans l'Enclos, un centre de recherche élevant des petites filles. Elle s'endort la veille de son dixième anniversaire, mais se réveille quatorze ans plus tard.