La petite Coco continue de mener une existence paisible en compagnie de Kuro, son chat noir. Mais leur quotidien se teinte au fil des jours d'une couleur mystérieuse et parfois inquiétante.
Aux confins d'une forêt insulaire japonaise vit un ours qui a été séparé de sa famille dès son plus jeune âge. Un jour, une corneille venue de la ville arrive à ses côtés.