Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement.
Le quotidien de Futa et du chat Kyuruga se poursuit, avec son lot de moments tendres et décalés. Pour le munchkin à pattes longues, chaque occasion est bonne pour consoler et surprendre les humains.
Nagi est admise à l'académie Kannagara. Or, elle ne connaît pas encore ses propres pouvoirs. Elle participe malgré tout au séjour d'intégration qui consiste à survivre en pleine montagne.