Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.
Ryo se sent mal dans son corps de femme jusqu'au jour où un nouvel élève arrive au lycée. Au fur et à mesure de leurs échanges, ils apprennent à se connaître.