Luna et Ayumu échangent leur premier baiser, mais trop de bonheur semble leur faire perdre la tête. Yakumo passe à la vitesse supérieure et la relation entre Nichita et Shindô s'accélère également.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.
Autrefois inséparable de son père, le jeune forgeron Chihiro était un garçon taciturne. Leur vie paisible a basculé lors d'un tragique événement qui a brisé leur lien et ensanglanté leur bonheur.