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du Kochersberg

Senzo est un renard violent. Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers le réveillent trois cents ans plus tard, en lui proposant un marché.

Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen.

Senzo fait enfin face au diabolique Gyokumen, prêt à prendre sa revanche pour toutes les épreuves qu'il a subies à cause de lui.

Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.

Les souvenirs douloureux qui ressurgissent anéantissent Senzo, qui sombre dans une fureur aveugle, ne distinguant plus ses amis de ses ennemis.

Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque.

En ville, Senzo et Manpachi rencontrent un loup blessé qui leur fait une étrange requête.