Alors que Kilala est à la recherche de la troisième pierre précieuse de la couronne de Rei, le jeune garçon est kidnappé par les partisans du coup d'Etat. Cendrillon lui vient alors en aide.
Kilala rencontre les personnages tirés des contes de La belle et la bête et de La belle au bois dormant. Son but est de réunir sept pierres précieuses afin de sauver le royaume de Paradisos.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !
Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.