Hino et Nishimura sont inquiets car Takada a perdu sa bonne humeur habituelle. Une élève d'une autre classe lui a remis une lettre d'amour. Pendant ce temps, Minakuchi rêve de Kasahara.
Takada et Nishimura trouvent un adorable chiot abandonné et décident de lui chercher un maître. Les grandes vacances arrivent et Nishimura est invitée par Kasahara à une virée shopping.
Les vacances d'été se poursuivent. Alors que Takada et Hino sont enrôlés par Kitagawa dans un tournoi de sumo, les filles se réunissent chez Nishimura pour faire leurs devoirs.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
Après le départ de Léo, le jumeau de Rita, la directrice de la maternelle demande à tous les instituteurs de redoubler de vigilance alors que la fête de l'école approche.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.
C'est le jour de la fête de l'école maternelle et les enseignants sont déterminés à montrer patte blanche. Tandis que Rita se rapproche de Doug, l'ex de ce dernier fait son apparition.