Plum est une petite chatte qui vit heureuse dans sa famille. Un jour, elle voit tomber du ciel un chaton seul et affamé qu'elle prend en affection et ramène à la maison.
Nagi est admise à l'académie Kannagara. Or, elle ne connaît pas encore ses propres pouvoirs. Elle participe malgré tout au séjour d'intégration qui consiste à survivre en pleine montagne.
Aisya, une orpheline, peut donner vie à ses peintures en utilisant son sang. Enfermée et exploitée, elle crée des peintures maudites apportant richesse et mort à ses acquéreurs.