Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.
La compétition a commencé entre Eikichi, Ryuji et le reste de la bande pour avoir Kaoru. Au même moment, Yui Itô, amoureuse d'Eikichi, marche aux côtés de Tsukaï, qui est secrètement amoureux d'elle.