Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Chisé décide d'aller de l'avant en compagnie d'Elias. De son côté, ce dernier apprend peu à peu à éprouver de la compassion et à s'ouvrir aux beautés du monde.
Huit mélodies classiques à écouter grâce à des puces sonores : Le beau Danube bleu, Dans l'antre du roi de la montagne, Prélude, L'ode à la joie, Ouverture de Guillaume Tell, Les noces de Figaro, Canc