Tandis que les forces tûrannes, assoiffées de sang, sont aux portes de la forteresse de Peshawar, le prince Arslân, témoin des massacres perpétrés par l'envahisseur, sort de sa réserve habituelle et p
Arslân et ses alliés comptent profiter d'un peu de répit après avoir mis en déroute les troupes tûrannes. Cependant, l'arrivée d'un convoi parse à la forteresse de Peshawar bouleverse leur programme.
Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux.
Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats. Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et s'enfuit.
Conan et la famille Mouri se rendent sur une île en compagnie de Heiji. On prétend que la doyenne du village serait devenue immortelle après avoir mangé de la chair de sirène.